כי אחרי כל השנים של העבודה הקשה, מגיע לכם לדעת שהכסף שלכם בטוח.
עברתם דרך ארוכה, עבדתם קשה, בניתם חיים ודאגתם למשפחה.
עכשיו, כשיש לכם את ההזדמנות לקחת נשימה וליהנות מפרי עמלכם, העולם הפיננסי מרגיש כמו שדה מוקשים –
מלא סיכונים, הבטחות שלא תמיד עומדות במבחן המציאות, ואינטרסים שחבויים מאחורי הקלעים.
בנוסף, בעידן שבו הכל משתנה במהירות –
עם קדמה טכנולוגית שמשנה את כללי המשחק ואי-ודאות שמלווה את העתיד –
מוגן?
טובתכם?
כיועצי השקעות בכירים במערכת הבנקאית, נפגשנו מדי יום עם לקוחות בדיוק כמוכם.
אנשים שעבדו קשה כל חייהם והפקידו את הכסף שלהם בידי המערכת, רק כדי לגלות שהאינטרסים האישיים שלהם לא היו בראש סדר העדיפויות.
המפגשים האלה השאירו אותנו עם תחושת מועקה.
בתור אנשי משפחה בעצמנו, שמבינים עד כמה חשוב לדאוג לעתיד טוב ובטוח יותר לילדים, הרגשנו שלא נוכל להמשיך לעבוד במערכת שבה השיקולים האישיים של הלקוחות אינם בעדיפות ראשונה.
היום, כל לקוח שלנו מקבל ייעוץ אישי, פרטני ומותאם לצרכים שלו, עם מחויבות אמיתית לטובתו בלבד.
אנחנו כאן כדי להחזיר משהו שכמעט נעלם מהעולם הפיננסי:
עם ניסיון של 35 שנה בייעוץ השקעות בבנקים הגדולים, אני מאמין שכל לקוח זכאי לייעוץ שקוף, מותאם אישית, ומבוסס על טובתו בלבד.
עם ניסיון של 20 שנה בייעוץ השקעות במערכת הבנקאית, מביא עמו ידע מעמיק בתחום הפיננסי וניסיון רב בליווי לקוחות למציאת פתרונות חכמים לניהול כספם. המחויבות שלו היא לשקיפות ואמון.
הכסף שלכם בידיים מקצועיות ואמינות.
הכסף שלכם בידיים מקצועיות ואמינות.
אנחנו מתאימים את ההשקעות לצרכים שלכם ושל המשפחה שלכם ולא הפוך (מה שמתרחש בד"כ).
אנחנו כאן כדי להיות השותפים שלכם לדרך והשגת התשואות המתאימות לכם.
שמעוניינים לנהל את כספם בצורה בטוחה ושקולה.
ורוצים לוודא שהכסף שלהם מנוהל בצורה חכמה ויציבה.
שמחפשים ליווי פיננסי אמין שיעניק להם שקט נפשי
שזקוקים לתמיכה והכוונה כלכלית מתוך הבנה ורגישות למצבם.
(כגון ירושה או פיצויים) ורוצה לקבל הכוונה נכונה שתשמור על ההון ותמקסם אותו.
אנחנו בטלביט מאמינים שייעוץ פיננסי איכותי מתחיל בהיכרות אמיתית עם הצרכים, החלומות והחששות שלכם.
תנו לנו לדאוג לעתיד הכלכלי שלכם ולוודא שההחלטות שאתם מקבלים היום ישמרו עליכם ועל המשפחה שלכם גם מחר.
* הפרטים שתמלאו בטופס יישארו חסויים וישמשו רק לצורך יצירת קשר ראשוני.
אני אייל, בן 60, נשוי באושר ואב לשלושה ילדים מקסימים שממלאים את עולמי באנרגיה ושמחה.
שירותי הקרבי כמפקד במלחמת לבנון עיצב את דרכי והעניק לי את המוטיבציה ללמוד, להתפתח ולהוביל.
את דרכי בעולם הפיננסי התחלתי בהקמת חברת ליסינג ומימון, לצד תפקידים בתחום השיווק, ובהמשך עברתי למערכת הבנקאית, שם צברתי ניסיון של 25 שנה בניהול סיכונים והשקעות.
לאורך השנים הבנתי שהלקוחות במערכת הבנקאית אינם מקבלים תמורה ראויה לכספם. מתוך אמונה שייעוץ פיננסי חייב להיות אובייקטיבי ושקוף, החלטתי לעזוב את המערכת הכבדה ולייסד בשנת 2008, יחד עם שותפי, את "טלביט" – החברה הראשונה בישראל לייעוץ השקעות פרטי. החזון שלנו היה פשוט: ליצור שירות שמעמיד את הלקוח במרכז, בדיוק כפי שהיינו רוצים להעניק להורינו.
מאז, טלביט צמחה והפכה לחברה המובילה בתחום, בעיקר בזכות לקוחות מרוצים שממליצים הלאה. אני קם כל בוקר עם תשוקה לחוות את שוק ההון ולעזור ללקוחותיי לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. אני מאמין בגישה פרואקטיבית שמובילה להצלחה, כי "החכם מכוון את המפרש בהתאם לרוח."
אני חגי, בן 50, נשוי באושר להילה ואב גאה לשלוש בנות מקסימות.
התשוקה שלי לעולם ההשקעות החלה כבר בגיל צעיר. בעברי פיתחתי תוכנה לניתוח מניות – זו הייתה נקודת הפתיחה שלי בשוק ההון.
למדתי כלכלה ומדעי המחשב, ובמקביל עבדתי בתפקידי תכנות וניהול צוותים בחברות טכנולוגיה. משבר הדוט-קום היה נקודת המפנה – בזמן ששוקי העולם קרסו, תיק ההשקעות שלי נותר יציב. אנשים החלו לפנות אליי לייעוץ, וזה היה הרגע שבו הבנתי שאני יכול לעזור לאחרים לשמור על היציבות הכלכלית שלהם.
עבדתי כיועץ השקעות בבנק הפועלים ובמהרה הבנתי את ניגודי האינטרסים של המערכת הפיננסית – בעוד שהצלחת הלקוח תלויה בהשקעותיו, המוסדות הפיננסיים מרוויחים מעמלות.
לכן, יחד עם שותפי אייל ביטרמן, הקמתי את "טלביט" – חברה לייעוץ השקעות פרטי שמעמידה את הלקוח במרכז, בשקיפות ובנאמנות מוחלטת. היום, טלביט היא החברה הגדולה בישראל בתחום ייעוץ ההשקעות הפרטי.
אני אוהב לטייל ולעסוק באומנויות לחימה – כי בעיניי, איזון בין קריירה לתחביבים הוא המפתח להצלחה אמיתית.
זו תפיסה נפוצה, אבל בעולם הפיננסי "הבטוח" הוא לא תמיד השקוף.
לבנקים ולחברות הגדולות יש ניגוד עיניינים מובנה – הם מרוויחים מעמלות נסתרות ומהכנסות שמגיעות מהחלטות שאולי פחות טובות לכם, אבל טובות מאוד להם.
בטלביט, אנחנו עובדים אחרת.
אנחנו לא מקבלים עמלות משום גוף פיננסי, אין לנו אינטרסים חבויים, והייעוץ שלנו ממוקד רק בטובתכם האישית.
המטרה שלנו היא לוודא שהכסף שלכם מנוהל בצורה חכמה, שקופה ואובייקטיבית, עם דגש על מה שהכי נכון לכם ולמשפחה שלכם.
עולם ההשקעות משתנה במהירות, עם תנודות בשוק, רגולציות חדשות, וטכנולוגיות שמשפיעות על הכלכלה הגלובלית.
שליטה על העתיד שלכם: עכשיו זה הזמן לקחת אחריות ולהבטיח שההחלטות שאתם מקבלים היום יגנו עליכם ועל המשפחה שלכם בעתיד.
בטלביט, התשלום היחיד שאנחנו מקבלים מגיע מכם – הלקוחות שלנו.
ההצלחה שלכם היא האינטרס היחיד שלנו – כי לקוח מרוצה נשאר איתנו לטווח ארוך ומביא איתו גם אמון וגם המלצות.
הבנקים אולי נראים כמו המקום הבטוח ביותר, אבל חשוב להבין שהמטרה העיקרית שלהם היא להרוויח לעצמם, לא לדאוג לרווחיות שלכם.
עם ניסיון של מעל 35 שנה בייעוץ תיקי השקעות, אנחנו מביאים ידע מקצועי עמוק והיכרות עם כל האתגרים של עולם הפיננסים.
בנוסף, הניסיון שלנו במערכת הבנקאית נותן לכם יתרון – אנחנו יודעים לזהות בדיוק איפה "המלכודות" שיכולות לפגוע בכסף שלכם.
בהחלט. אנחנו כאן בדיוק בשביל לעזור ולכוון במצבים כאלה.
אחת המטרות שלנו היא לעזור לכם להבין את כל האפשרויות שעומדות בפניכם, לבחון את הצרכים שלכם, ולבנות תוכנית ברורה שמותאמת אישית למטרות שלכם.
אנחנו מתמקדים בהסברים פשוטים וברורים, כך שגם אם אין לכם רקע פיננסי – תרגישו שאתם מבינים כל צעד בתהליך.
אחרי השיחה תגיעו למסקנה שאתם עדין לא בטוחים, נפרד כידידים – תמיד תזכרו, אתם בעלי המאה ובעלי הדעה ותמיד תתייעצו עם מי שאתם מרגישים בנוח להתייעץ.
ניהול תיקים נראה כמשהו אובייקטיבי, אבל חשוב להבין שהמטרה העיקרית שלהם היא להרוויח לעצמם, לא לדאוג לרווחיות שלכם. פעמים רבות ירכשו ני"ע רבים וקרנות נאמנות "של הבית".
שימת לבכם שאתם נפגשים עם המשווק שמסביר לכם בדיעבד מדוע התיק שלכם עשה כך או אחרת . מנהל התיקים נמצא מאחורי הקלעים, לא מכיר אתכם אישית ואת צרכיכם ומשקיע לכלל חשבונות הלקוחות ולא באופן פרטני ואישי כמו בטלביט.