הסיפור שלנו
הכל התחיל לפני 15 שנה ברמת השרון…
עבדנו שני יועצי השקעות בכירים באחד מהבנקים הגדולים והמכובדים בארץ.
בעלי תפקידים בכירים, קביעות, הצטיינות והמון הערכה מהבנק.
אבל משהו בתוך כל הטוב הזה לא עבד לנו, לא אפשר לנו להישאר.
ישבנו מול לקוחות הבנק היקרים שלנו והרגשנו שככה לא נוכל להמשיך.
על מנת להעניק את הייעוץ הטוב ביותר, שרואה רק את טובת האדם שמולנו, לפעמים צריך לפעול אחרת ממה שהמערכת מצפה…
לחשוב על המשקיע ולא על העמלות,
לדאוג לשקיפות מלאה בכל המלצה והוראה,
לחשב סיכונים וסיכויים ללא קשר ליעדים הסניפיים,
לתפור את תיק ההשקעות בדיוק למידותיו של הלקוח
ולא את הלקוח לתבניות מוגדרות מראש של תיקים
זו הסיבה ש"טלביט יועצים" נוסדה, חברה לייעוץ השקעות פרטי ואובייקטיבי שרק אינטרס הלקוח עומד מול עינייה – כמו ייעוץ ההשקעות שהיינו רוצים שההורים שלנו יקבלו!
יועצי ההשקעות של טלביט לשוק ההון :
אייל ביטרמן
- מנכ"ל משותף, יועץ השקעות ויועץ פנסיוני.
- בעל תואר בכלכלה וניהול.
- פעיל בשוק ההון למעלה מ-24 שנה
- צבר ניסיון רב בעבודתו בבנק כמנהל מחלקה וכיועץ השקעות בכיר ללקוחות אמידים ולחברות שונות.
- מנהל מחלקת בנקאות פרטית.
חגי טל
- מנכ"ל משותף, יועץ השקעות ויועץ פנסיוני.
- בעל תואר בכלכלה ומדעי המחשב ובוגר הכשרת אנליסטים.
- פעיל בשוק ההון למעלה מ- 19 שנה ביניהן כאנליסט ויועץ השקעות בכיר במערכת הבנקאית.
- בעל ניסיון רב בייעוץ השקעות בארץ ובחו"ל ללקוחות פרטיים ולחברות גדולות.
הצוות התפעולי של טלביט :
אורית שרירא
- מנהלת אדמיניסטרציה.
- אחראית תחום הדיגיטל בחברה.
- בעלת תואר ראשון ושני בתקשורת ומדעי המדינה.
- בעלת תעודה מעצבת אתרים.
- בעלת תעודה מקצועני שיווק דיגיטלי.
אורן לסמן
- אחראי תחום המחשוב ומערכות הייעוץ בחברה.
- מומחה לפיתוח מערכות בסביבת האינטרנט. ומייקרוסופט.
- מומחה לפיתוח מערכות פיננסיות .
בועז שמש
- מתכנן פרישה מהעבודה ומיסוי בפרישה.
- ניסיון רב מול חברות הביטוח וגופי הפנסיה הגדולים והתמחות במגזר הציבורי (פנסיה תקציבית ופנסיות ותיקות).
- ליווי אישי "יד ביד" מול כלל הגורמים (מס הכנסה, קרנות פנסיה וחברות ביטוח) עד סיום התהליך.