ייעוץ השקעות פרטי, אובייקטיבי, ובלתי תלוי
היועצים בבנק – נאמנים לבנק
מנהלי ההשקעות – נאמנים לבית ההשקעות
סוכני הביטוח – נאמנים לחברת הביטוח
יועצי ההשקעות של טלביט – נאמנים רק ללקוח
אצלנו בטלביט הנכסים החשובים ביותר הם הלקוחות שלנו, ולנו יש שתי מטרות מרכזיות:
לעשות להם כסף מההשקעות ולהגן עליהם מפיתויים ואינטרסים זרים הקיימים בשווקים.
את הכסף אנחנו משיגים בעזרת חדשנות טכנולוגית שעוזרת לנו לאתר את ההשקעות המתאימות ביותר, חשיבה מקורית שעוזרת לנו להסתכל על השווקים "מחוץ לקופסה" ולא כחלק מהעדר ומתודת השקעות מדעית וייחודית, פרי פיתוח של החברה, שעוזרת לנו לנצל הזדמנויות בשוק ההון.
את ההגנה, אנחנו משיגים באמצעות מחוייבות לשמור על הלקוחות שלנו ולהוות חומת מגן בינם לבין הפיתויים, הבטחות שווא ואנשי מקצוע עם אינטרסים זרים, הקיימים בהשקעות בכלל ובשוק ההון בפרט.
החברה הוקמה ע"י היועצים אייל ביטרמן וחגי טל, במטרה להציע לקהל המשקיעים מודל חדשני לניהול השקעות – ייעוץ השקעות פרטי.
לחברה רישיון לייעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך ( מספר 673).
מה זה ייעוץ השקעות פרטי:
כיצד אנחנו מייעצים באופן פרטי?
– ניפגש איתך במקום ובמועד הנוחים לך ונכיר אותך לעומק: צרכיך, רצונותיך וטווח הזמן להשקעות הרצויים לך.
– נתאים לך צוות יועצי השקעות קבוע שיהיה זמין לך בכל עת וילווה אותך לאורך כל הדרך.
– נדאג להפחית עבורך אלפי שקלים מעלויות העמלות ודמי הניהול השנתיים שלך בניהול ההשקעות.
– נבנה לך תיק השקעות מותאם אישית למאפיינים שלך על מנת שהרווח מההשקעות יהיה מקסימלי והסיכון מינימלי.
– נעקוב באופן שוטף אחר התיק באמצעות מתודת ההשקעות הייחודית שלנו.
– נשלח לך המלצות לשינויים בהשקעות בהתאם להתפתחויות כלכליות ולהזדמנויות שיווצרו בשווקים.
והכל במטרה אחת: להשיג את המקסימום משוק ההון, בכל זמן.
אילו כספים ומוצרים נכללים בייעוץ שלנו?
– חשבונות בנק וברוק בישראל.
– חשבונות בנק וברוקר ברחבי העולם: האיחוד האירופי, שוויץ, בריטניה וארה"ב.
– קופות גמל בניהול אישי (קופ"ג IRA).
– קרנות השתלמות בניהול אישי (קרהש"ת IRA).
– קופות גמל לפי תיקון 190 (קופ"ג 190).
– ארנקי מטבעות קריפטו.
בתור יועצי ההשקעות שלך אנחנו נרכז את כל התיקים בדוח מרכזי אחד על מנת לעשות לך, פעם אחת ולתמיד, סדר בהשקעות.