שומרים על הלקוחות בכל ההיבטים הפיננסים של החיים
בנוסף לייעוץ ההשקעות הפרטי אנחנו מציעים ללקוחותינו שירותים פיננסים נוספים הנוגעים לכספם:
– ניתוח מצב כלל ההשקעות שלהם היום.
– בניית תוכנית פיננסית לעמידה ביעדים הפיננסים העתידיים שלהם.
– בקרת עלויות ניהול חשבונות הבנק וההשקעות שלהם.
המטרה שלנו היא אחת, שכל הדילמות בהשקעות ובפיננסים של לקוחותינו ינוהלו בצורה הפשוטה והיעילה ביותר ויותאמו להם באופן אישי. עם יועצי ההשקעות של טלביט אתם יכולים להירגע ולישון בשקט – אנחנו מטפלים בכם.
להלן השירותים הפיננסים הנוספים המוצעים ללקוחותינו:
בניית תכנון פיננסי עתידי מותאם אישית.
בניית תחזית עתידית של תזרים המזומנים שלך בהתאם לצרכים, לרצונות ומשאביך הכספיים.
על מנת שכל החלומות העתידיים שלך יוכלו להתגשם.
לפרטים נוספים…
בקרת תעודת הזהות הבנקאית שלך.
יועצי טלביט עוקבים אחר כלל הפעילות, העמלות והעלויות בחשבונות הבנק שלך לאורך השנה בתחומים הבאים: עו"ש, אשראי, פיקדונות ותיקיי ההשקעות ומוודאים כי הבנק שמר על התנאים, ההטבות והעמלות שהובטחו לך במהלך השנה.
לפרטים נוספים…
ניתוח תיקיי ההשקעות שלך.
לאורך זמן צברת נכסים וכספים לא מבוטלים. הצרות מתחילות שכבר לא ניתן להשתלט ולעקוב אחר כל אחת מההשקעות
אנו נעשה את העבודה בשבילך – ננתח את כל החשבונות וההשקעות במרוכז ונפיק עבורך דו"ח מצב פיננסי פשוט ועדכני של מצבך הכספי.
לפרטים נוספים…